Transactions

Seja por oportunidade ou por estratégia, transações de M&A são repletas de riscos e complexidades. Não há margem para improvisos ou erros.

Cada etapa deve ser cuidadosamente avaliada e planejada.

Transações de F&A (Fusões e Aquisições) são fundamentadas sob as mais diversas perspectivas. Independentemente do propósito do negócio, prudência, planejamento e assertividade são essenciais ao sucesso da transação. Todas as etapas do deal precisam ser concluídas com excelência e pontualidade.

A Grandsson assessora buyers e sellers na mitigação de riscos e na operacionalização da transação. Nossos consultores são aptos a atuar em todas as fases do deal: da fundamentação estratégica à integração dos ativos adquiridos.

Nossos Serviços

TMO - Transaction Management Office

Transações envolvendo participações acionárias ou unidades de negócios costumam ser complexas e extensas.

É comum que, além das partes negociantes, agentes como assessores, advogados e bancos participem ativamente da transação.

Para o êxito do deal é fundamental que, os envolvidos na transação operem de forma harmoniosa, assertiva e alinhada aos cronogramas estabelecidos.

A Grandsson auxilia as partes negociantes a organizar e assegurar que cada etapa da transação seja concluída nos prazos e requisitos acordados. Atuamos como TMO em transações complexas, de forma independente e diligente.

Due Diligences

Partir de informações íntegras e validadas é fundamental para que uma transação atinja o seu propósito.

Nossos consultores são especialistas em rotinas de diligências. Adotamos as melhores práticas de mercado e atendemos toda a regulamentação aplicável.

Assessoramos tanto sellers quanto buyers em due diligences de áreas chaves às transações, como:

Contábil
Tributária
Financeira
Contratos
Ambiental

Closing Processes

Considerando os riscos transacionais, é comum que acordos de M&A estabeleçam condições à conclusão do deal e/ou à determinação do preço final da transação.

Assessoramos as partes, na asseguração de condições precedentes e das premissas de cálculo do Transaction Price.

Nossos consultores, atuam de forma independente, comprometidos com as melhores práticas de auditoria, com as cláusulas contratuais e regulamentações vigentes.

Transition Services

A celebração de TSA (Transition Services Agreement) é uma prática relativamente comum.

Tais acordos visam manter provisoriamente as operações do ativo alvo sob gestão da vendedora para que a compradora assuma o controle do negócio de forma gradativa. No entanto, esse tipo de transação pode gerar desgastes entre as partes e detratar o valor do ativo.

Oferecemos soluções para mitigar os riscos das partes, conciliar o período de convivência e facilitar a transferência de controle.

Integração pós closing

A etapa final da transação consiste na integração do ativo ao portfólio da adquirente. Essa etapa pode ser mais ou menos complexa, a depender dos planos da adquirente para o ativo alvo.

Transações objetivando expansão de mercado e/ou rentabilização via ganho de escala e sinergias requerem atenção especial. Nesses casos a integração deve ser feita em prazos razoáveis e com muita precisão, sob o risco de comprometer os resultados do M&A.

Nossa equipe auxilia corporações a promoverem integrações de forma assertiva e inteligente. Participamos desde o planejamento inicial (pré closing) até o monitoramento pós integração.

Reorganização Societária

Reorganizações societárias podem ser realizadas por diversos motivos, sendo os mais frequentes: (i) oportunidades tributárias (ii) ganhos de escala (iii) carve-outs e (iv) acesso à linhas de crédito.

O que resta relevante, é como a estrutura organizacional de um grupo ou a constituição jurídica de uma organização podem impactar áreas de negócios tão relevantes. Portanto, é recomendado que organizações e grupos econômicos se atentem à esses aspectos.

Nossa equipe multidisciplinar está a disposição para contribuir em atividades importante de reorganização societária, como: